Administrateur de succession, temporaire
Aviso Wealth
full-time
Posted on:
Location Type: Remote
Location: Canada
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Salary
💰 CA$55,000 - CA$65,000 per year
About the role
- Régler les successions, traiter les écritures comptables, produire des documents fiscaux pour les comptes de succession, répondre aux demandes de renseignements et aux enjeux liés aux successions selon les délais internes établis
- Veiller à ce que tous les canaux d’information et de demande soient à jour (par exemple, demandes pour OSM, Laserfiche, boîte aux lettres)
- Offrir une aide proactive et maintenir une attitude positive comme membre de l’équipe. Travailler en étroite collaboration avec les autres équipes opérationnelles et, au besoin, directement avec les conseillers et les conseillères lors de situations complexes
- Examiner les processus actuels de règlement des successions de l’OCRI (anciennement OCRCVM et ACFM) et recommander des améliorations de manière proactive
- Maintenir à jour les formations
- Fournir des mises à jour régulières et signaler immédiatement tout élément en attente afin que des ressources puissent y être affectées
- Examiner les éléments suivants et les tenir à jour : listes de vérification de l’OCRI, procédures d’équipe et manuels ou changements réglementaires
- Suivre l’évolution de la réglementation de l’ARC, de Revenu Québec, d’Emploi et Développement social Canada, du Code civil et de la réglementation sur les fiducies en consultant la législation, les communiqués de presse et les bulletins d’information sectoriels appropriés
- Régler les successions, assurer les transferts entre conjoints en cas de décès et le décaissement total de régimes et vérifier la date du décès
Requirements
- Études postsecondaires et/ou expérience équivalente
- Minimum de 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur financier, de préférence dans le domaine des successions, des régimes enregistrés ou des opérations
- Connaissance spécialisée des règles et règlements de l’OCRI, de l’ARC et de Revenu Québec, du common law et du droit civil, un atout
- Résolution proactive de problèmes et solides compétences analytiques, présentation de recommandations pour examen et mise en œuvre
- Souci particulier du détail et de la précision, avec un accent sur l’assurance qualité
- Travail autonome et en équipe
- Souci exceptionnel du service à la clientèle
- Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps, et capacité de travailler sous pression et de respecter des délais
- Solide connaissance de Microsoft Office (Outlook, Excel, Word)
- Connaissance et expérience de Dataphile, un atout
- La maîtrise (écrite et orale) de l'anglais et du français est requise pour communiquer couramment et effectivement avec les partenaires, les clients et les collègues partout au Canada
- Capacité à travailler selon l’horaire standard de l’heure normale de l’Est
Benefits
- Un programme de rémunération concurrentiel qui récompense et valorise les contributions de chacun.
- Des prestations de santé, soins dentaires et une assurance de premier plan pour satisfaire les divers besoins de nos employés
- Des vacances généreuses, des bénéfices de santé et de conditionnement physique, des options complémentaires au congé parental.
- Des cotisations complémentaires pour notre programme de retraite.
- Un engagement à l’amélioration continue de notre personnel au moyen de l’apprentissage et du développement ainsi que d’un programme de soutien à la formation.
- Des événements sociaux organisés régulièrement pour favoriser le travail d’équipe.
Applicant Tracking System Keywords
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Hard Skills & Tools
comptabilitérèglement des successionsrégimes enregistréscommon lawdroit civilanalyse de donnéesassurance qualitérésolution de problèmesgestion du tempsservice à la clientèle
Soft Skills
travail en équipeautonomiesouci du détailorganisationcommunicationproactivitécapacité à travailler sous pressionattitude positivecollaborationprésentation de recommandations