Green-Got

Counselor

• Développement commercial : Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux,
• Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
• Proposer nos fonds d'investissements (OPCVM) et nos solutions de placments aux grands réseaux de CGP et Family Office.
• Contact : Répondre aux interrogations de nos membres et futur·es membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ;
• Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs & informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats ;
• Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires dans l’échange de document et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers ;
• Ingénierie Financière : Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra-financiers).
• Veiller activement à la performance des portefeuilles et préconiser des solutions pour optimiser le rendement de nos contrats et sécuriser nos clients.
• Développer et mettre en place, des nouveaux placements (Produits structurés, création de fonds Green-Got, PER, compte titres, comptes sur livret et bien d’autres).
• Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, sur le portefeuille adapté à leur profil de risque et sur les clauses bénéficiaires.
• Améliorer l’expérience globale & celle de l’application : Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles ;
• Création et suivi d’une Newsletter financière à destination de nos membres ;
• Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions, FAQ etc ;

Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
• Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
• Proposer nos fonds d'investissements (OPCVM) et nos solutions de placments aux grands réseaux de CGP et Family Office.
• Répondre aux interrogations de nos membres et futur·es membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ;
• Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra-financiers).
• Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles ;
• Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions, FAQ etc ;

Conseiller en Gestion de Patrimoine – H/F

• Business development: Actively contribute to growing the client portfolio by identifying new investment opportunities.
• Support and retain our existing investor clients by offering personalized solutions tailored to their wealth-management objectives.
• Proactively expand the existing portfolio by targeting high-value outreach.
• Offer our investment funds (OPCVM/UCITS) and investment solutions to major networks of independent wealth managers (CGPs) and family offices.
• Contact: Respond to questions from our members and prospective members across our channels (email, in-app chat, website chat, phone).
• Collect and forward any required supporting documents and additional information needed to subscribe to contracts.
• Serve as the primary liaison between Green-Got and its partners for exchanging members’ documents and information, and ensure case follow-up.
• Financial engineering: Continuously evolve our methodology to provide the market’s best-performing investment products (financial and extra-financial criteria).
• Actively monitor portfolio performance and recommend solutions to optimize contract returns and protect our clients.
• Develop and implement new investment offerings (structured products, creation of Green-Got funds, PER (French retirement savings plan), securities accounts, savings accounts, and many others).
• Advise clients on the allocation of their financial assets, the portfolio suited to their risk profile, and beneficiary clauses.
• Improve the overall experience and the app experience: Contribute to the creation of educational content (blog, video & social media) on personal finance.
• Create and manage a financial newsletter for our members.
• Work closely with the tech and product teams to improve the app and website: report bugs, suggest improvements, contribute to the FAQ, etc.

Wealth Management Advisor – M/F

• As a member of this team, you will work to make our range of responsible investments one of the very best on the market.
• Convert our highly qualified prospect base into clients and retain our active members.
• Ensure the quality of our product offering and establish Green-Got as a reference player in sustainable investing.
• This will require setting up financial and extra‑financial monitoring, continually researching new solutions, knowing the subtleties of our investment products, and advising clients according to their profiles.
• You will join a team of five people; your scope will be broad and your responsibilities varied. They will evolve according to company news, needs, your preferences and the development of Green-Got and its features.
• As a member of this team, you will mainly interact with our members and partners, as well as with other Green-Got teams (Marketing, Compliance, Tech, Communications, Product).

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine – H/F

Wealth Management Advisor – M/F

Wealth Advisor