Conseiller en Gestion de Patrimoine

Green-Got

Wealth Management Advisor developing responsible investment portfolios at Green-Got. Focusing on customer relationships and financial advice for sustainable investments in Paris.

Posted 6/22/2026full-timeParis • 🇫🇷 FranceJuniorMid-Level💰 €35,000 - €70,000 per yearWebsite

ATS Keywords

Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills

financegestion de patrimoineingénierie financièreOPCVMproduits structurésPERcomptes sur livretanalyse financièresolutions d'investissementrépartition d'actifs

Soft Skills

communicationcapacité d'analyserésolution de problèmesrédactionrigueurmotivationrelation clientproactivitéadaptabilitécollaboration

Tools & Technologies

application mobilesite webnewsletterblogréseaux sociaux

Industry Keywords

développement commercialportefeuille clientsinvestissementperformance des portefeuillessolutions personnaliséesFamily OfficeCGPfinances personnellessuivi de dossiersdocuments justificatifs

About the role

Key responsibilities & impact

Développement commercial : Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
Proposer nos fonds d'investissements (OPCVM) et nos solutions de placments aux grands réseaux de CGP et Family Office.
Contact : Répondre aux interrogations de nos membres et futur·es membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ; Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs & informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats ; Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires dans l’échange de document et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers.
Ingénierie Financière : Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra-financiers).
Veiller activement à la performance des portefeuilles et préconiser des solutions pour optimiser le rendement de nos contrats et sécuriser nos clients.
Développer et mettre en place, des nouveaux placements (Produits structurés, création de fonds Green-Got, PER, compte titres, comptes sur livret et bien d’autres).
Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, sur le portefeuille adapté à leur profil de risque et sur les clauses bénéficiaires.
Améliorer l’expérience globale & celle de l’application : Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles ; Création et suivi d’une Newsletter financière à destination de nos membres ; Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions, FAQ etc ;

Requirements

What you’ll need

Tu as suivi une formation en finance, finance responsable et/ou gestion de patrimoine et validé 2 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, gestion d’actifs, banque.
Les placements financiers n’ont plus de secret pour toi et tu apprécies passer du temps à décortiquer les OPCVM.
Tu es un excellent communicant, tu n’as pas peur de contacter, relancer et relancer à nouveau tes interlocuteurs.
Closer est un challenge qui t'ennivre.
Tu disposes d’une excellente capacité d’analyse et tu aimes résoudre de nouveaux problèmes.
Tu es LA personne de référence pour tes proches en termes de finance, c’est toi qu’ils consultent en cas de besoin et tu adores leur expliquer ton métier.
Tu disposes d’excellentes qualités rédactionnelles et tu es ultra-rigoureux ou rigoureuse.
Tu es à l’aise avec l’inconnu et le fait de devoir apprendre tous les jours.
Tu es aligné.e avec la mission de Green-Got.
Tu es motivé·e, très très motivé·e.
Tu as un bon niveau d’anglais.

Benefits

Comp & perks

Impact : L’opportunité de contribuer à un projet qui a du sens et un impact déjà très important sur notre environnement, dans un secteur en plein développement.
Un salaire fixe confortable ainsi qu’un variable déplafonné en fonction de tes objectifs.
Un portefeuille de clients existants qui te sera progressivement confié à développer et à fidéliser,
Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients, CRM haut de gamme),
Un environnement de travail stimulant , favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
Une équipe ambitieuse , jeune, déterminée qui passe de bons moments ensemble.
Apprentissage : Aux côtés d’expert du domaine de la finance durable et du conseil.
Remote : Au moins deux jours de télétravail par semaine même si l’ambiance est tellement cool que tu voudras rester au bureau.