Conseiller – Manager Création et Croissance du Patrimoine
Maestria Conseil
contract
Posted on:
Location Type: Hybrid
Location: Reims • France
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Salary
💰 €30,000 - €150,000 per year
About the role
- Créer et développer son portefeuille clients avec les conseils et le soutien du cabinet
- Rencontrer les clients pour échanger sur leurs objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux
- Analyser les besoins et contraintes des clients afin d'élaborer les stratégies patrimoniales adaptées
- Sélectionner et mettre en place les solutions d'investissement
- Suivre, accompagner, fidéliser ses clients et optimiser les solutions
Requirements
- Avec ou sans expérience en conseil en investissement (nous proposons formation complète, accompagnement et coaching)
- Vous aimez les produits financiers et immobiliers
- Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Gérer/développer efficacement votre portefeuille clients et sourcer vos futurs clients
Benefits
- Cabinet indépendant depuis 2001 et partenaire de groupes leaders premiums dans leur domaine
- Formation complète, accompagnement et coaching
- Notre experience et savoir-faire pour vous guider
- Notre proximité, écoute, adaption et bienveillance pour vous faire réussir!
- Rémunération attractive liée à votre performance
Applicant Tracking System Keywords
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Hard Skills & Tools
conseil en investissementanalyse des besoinsélaboration de stratégies patrimonialessolutions d'investissementoptimisation des solutions
Soft Skills
compétences en communicationétablissement de relationstravail autonometravail en équipefidélisation des clients