Green-Got

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Green-Got

full-time

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Location Type: Hybrid

Location: Paris • France

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Salary

💰 €35,000 - €70,000 per year

About the role

  • Développement commercial : Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
  • Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux,
  • Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
  • Proposer nos fonds d'investissements (OPCVM) et nos solutions de placments aux grands réseaux de CGP et Family Office.
  • Contact : Répondre aux interrogations de nos membres et futur·es membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ;
  • Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs & informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats ;
  • Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires dans l’échange de document et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers ;
  • Ingénierie Financière : Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra-financiers).
  • Veiller activement à la performance des portefeuilles et préconiser des solutions pour optimiser le rendement de nos contrats et sécuriser nos clients.
  • Développer et mettre en place, des nouveaux placements (Produits structurés, création de fonds Green-Got, PER, compte titres, comptes sur livret et bien d’autres).
  • Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, sur le portefeuille adapté à leur profil de risque et sur les clauses bénéficiaires.
  • Améliorer l’expérience globale & celle de l’application : Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles ;
  • Création et suivi d’une Newsletter financière à destination de nos membres ;
  • Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions, FAQ etc ;

Requirements

  • Tu as suivi une formation en finance, finance responsable et/ou gestion de patrimoine et validé 2 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, gestion d’actifs, banque.
  • Les placements financiers n’ont plus de secret pour toi et tu apprécies passer du temps à décortiquer les OPCVM.
  • Tu es un excellent communicant, tu n’as pas peur de contacter, relancer et relancer à nouveau tes interlocuteurs.
  • Closer est un challenge qui t'ennivre.
  • Tu disposes d’une excellente capacité d’analyse et tu aimes résoudre de nouveaux problèmes ;
  • Tu es LA personne de référence pour tes proches en termes de finance, c’est toi qu’ils consultent en cas de besoin et tu adores leur expliquer ton métier ;
  • Tu disposes d’excellentes qualités rédactionnelles et tu es ultra-rigoureux ou rigoureuse ;
  • Tu es à l’aise avec l’inconnu et le fait de devoir apprendre tous les jours ;
  • Tu es aligné.e avec la mission de Green-Got. ;
  • Tu es motivé·e, très très motivé·e ;
  • Tu as un bon niveau d’anglais.
Benefits
  • Impact : L’opportunité de contribuer à un projet qui a du sens et un impact déjà très important sur notre environnement, dans un secteur en plein développement.
  • Un salaire fixe confortable ainsi qu’un variable déplafonné en fonction de tes objectifs.
  • Un portefeuille de clients existants qui te sera progressivement confié à développer et à fidéliser,
  • Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients, CRM haut de gamme),
  • Un environnement de travail stimulant , favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
  • Une équipe ambitieuse , jeune, déterminée qui passe de bons moments ensemble.
  • Apprentissage : Aux côtés d’expert du domaine de la finance durable et du conseil.
  • Remote : Au moins deux jours de télétravail par semaine même si l’ambiance est tellement cool que tu voudras rester au bureau.
Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools
financegestion de patrimoineOPCVMingénierie financièreproduits structurésanalyse financièrecréation de fondscomptes sur livretrépartition d'actifsperformance des portefeuilles
Soft Skills
communicationcapacité d'analyserésolution de problèmesrédactionrigueurmotivationrelation clientproactivitécollaborationadaptabilité