Onboarding Specialist

• Master the product through a formal onboarding program and continued learning.
• Prepare and lead customer onboarding experience assessing customer needs, and customizing onboarding experience to maximize utilization and delight.
• Complete assigned tasks in an organized manner to ensure project deadlines.
• Proactive outreach to ensure customer success during their first 90 days post-live.
• Provide timely response to customer inquiries via phone and email.
• Enhance customer satisfaction by providing distinctive service in all interactions.
• Establish a trusted advisor relationship to ensure customer satisfaction.
• Utilize Zoom to provide efficient face-to-face customer service.
• Utilize SalesForce to manage customer interaction and inquiries.
• Partner with Sales, Product and Services teams to define ongoing best practices for onboarding tasks.
• Ensure all check-ins and go-live targets are executed on time
• All notes & fields are filled in throughout Onboarding for each firm
• Serve as a MyCase brand ambassador to create promoters within industry
• Represent Onboarding department at offsite meetups and customer conferences with customers and prospects

Customer Onboarding Manager

• Liderar el onboarding como un proyecto estratégico, definiendo plan de trabajo, hitos, responsables, riesgos y tiempos.
• Coordinar el setup del cliente en los sistemas de Kashio junto al equipo interno de Operaciones.
• Gestionar y coordinar proyectos de integración cuando sea necesario, trabajando con el equipo de Integraciones sin ejecutar desarrollo.
• Diseñar y coordinar planes de adopción, entrenamientos y acciones de negocio para acelerar el uso efectivo de la plataforma.
• Actuar como punto de contacto principal del cliente durante el onboarding.
• Gestionar relaciones con múltiples stakeholders del cliente, incluyendo VP, C-Level y CEO.
• Asegurar el cumplimiento de SLAs y objetivos acordados con el equipo Comercial así como la coordinación cercana con el equipo Comercial como recursos de escalación.
• Monitorear KPIs de onboarding, adopción y satisfacción como NPS y time to value.
• Elaborar reportes ejecutivos de avance y cierre del proceso de onboarding.
• Actuar como la voz del cliente dentro de Kashio, aportando insights a Producto, Operaciones y Comercial.

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Customer Onboarding Manager

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