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Client Success Specialist
Solvo GlobalClient Success Specialist responsible for client onboarding and administrative support at an accounting firm. Requires experience in client relations and strong English language skills.
Core Competencies
Role fitCore Competencies
Use this summary to align your resume positioning with the role.
Demonstrates strong administrative support and client management skills, with a solid understanding of accounting workflows and document collection processes. Proficient in Microsoft Office and CRM platforms, ensuring effective communication and coordination within teams.
Highest-signal resume keywords
Client ManagementAdministrative SupportDocument CollectionMicrosoft Office ProficiencyBilingual English
ATS Keywords
Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills
Client SuccessAccounting WorkflowsDocument ManagementAccounts Receivable (AR)Calendar Management
Soft Skills
CommunicationCollaborationOrganizational Skills
Tools & Technologies
Microsoft OfficeZoomQuickBooks OnlineTaxDomeKarbonCanopy
Certifications & Qualifications
Bachelor's Degree in AccountingBachelor's Degree in Business AdministrationBachelor's Degree in Finance
Industry Keywords
CPA FirmsTax PracticesAccounting ServicesClient Support
About the role
Key responsibilities & impact- Ser el punto de contacto administrativo principal para los clientes vía telefónica, correo y reuniones virtuales.
- Gestionar calendarios, agendar consultas y coordinar seguimientos.
- Apoyar en la incorporación de nuevos clientes, recolección de documentos, formularios de admisión y seguimiento de pendientes hasta su recepción.
- Mantener registros precisos de los clientes en sistemas de gestión de la práctica, coordinando la comunicación interna entre los equipos de contabilidad y asesoría.
- Colaborar con el seguimiento de facturas, recordatorios de pago y control de cuentas por cobrar (AR).
Requirements
What you’ll need- Mínimo 2 años de experiencia en soporte administrativo o de atención al cliente en firmas de CPA, prácticas de impuestos o servicios contables basados en EE. UU.
- Comprensión sólida de los flujos de trabajo de una firma contable, plazos clave con clientes y procesos de recaudación de documentos.
- Dominio excepcional del inglés.
- Dominio de Microsoft Office, Zoom y familiaridad con plataformas de gestión o CRM (QuickBooks Online, TaxDome, Karbon, Canopy, etc.).
- Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o Finanzas, así como experiencia previa en áreas de éxito del cliente (client success).
Benefits
Comp & perks- No especificados 📊 Check your resume score for this job Improve your chances of getting an interview by checking your resume score before you apply. Check Resume Score