Conseiller/Manager Création et Croissance du Patrimoine

Maestria Conseil

Conseiller en investissement développant des stratégies de patrimoine financier et immobilier pour les clients. Création de portefeuille, sélection de solutions et accompagnement patrimonial à Reims.

Posted 8/5/2026contractReims • 🇫🇷 FranceMid-LevelSenior💰 €30,000 - €150,000 per yearWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in client portfolio management, investment strategy development, and financial product knowledge. Strong ability to build and maintain client relationships while sourcing new clients effectively.

Highest-signal resume keywords

Client Portfolio ManagementInvestment Strategy DevelopmentFinancial Product KnowledgeClient Relationship BuildingAutonomous and Team Collaboration

ATS Keywords

Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Soft Skills

Excellent Communication SkillsRelationship Management

Industry Keywords

Financial ProductsInvestment SolutionsWealth ManagementClient AcquisitionFinancial Analysis

About the role

Key responsibilities & impact

Créer et développer son portefeuille clients avec les conseils et le soutien du cabinet
Rencontrer les clients pour échanger sur leurs objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux
Analyser les besoins et contraintes des clients afin d'élaborer les stratégies patrimoniales adaptées
Sélectionner et mettre en place les solutions d'investissement
Suivre, accompagner, fidéliser ses clients et optimiser les solutions
Gérer et développer efficacement le portefeuille clients et sourcer de futurs clients

Requirements

What you’ll need

Avec ou sans expérience en conseil en investissement
Vous aimez les produits financiers et immobiliers
Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Capacité à gérer et développer efficacement un portefeuille clients
Capacité à sourcer de futurs clients

Benefits

Comp & perks

Formation complète, accompagnement et coaching
Notre expérience et savoir-faire pour vous guider
Proximité, écoute, adaptation et bienveillance
Rémunération attractive liée à votre performance
Cabinet indépendant depuis 2001 et partenaire de groupes leaders premiums dans leur domaine