Conseiller(e) – Manager Création et Croissance du Patrimoine

Maestria Conseil

Wealth Creation Manager responsible for developing client portfolios and investment strategies at Maestria Conseil. Join a leading investment consulting firm in a dynamic and supportive environment.

Posted 5/12/2026contractReims • 🇫🇷 FranceMid-LevelSenior💰 €30,000 - €150,000 per yearWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Créer et développer son portefeuille clients avec les conseils et le soutien du cabinet
Rencontrer les clients pour échanger sur leurs objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux
Analyser les besoins et contraintes des clients afin d'élaborer les stratégies patrimoniales adaptées
Sélectionner et mettre en place les solutions d'investissement
Suivre, accompagner, fidéliser ses clients et optimiser les solutions

Requirements

What you’ll need

Avec ou sans expérience en conseil en investissement (nous proposons formation complète, accompagnement et coaching)
Vous aimez les produits financiers et immobiliers
Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Gérer/développer efficacement votre portefeuille clients et sourcer vos futurs clients

Benefits

Comp & perks

Cabinet indépendant depuis 2001 et partenaire de groupes leaders premiums dans leur domaine
Formation complète, accompagnement et coaching
Notre experience et savoir-faire pour vous guider
Notre proximité, écoute, adaption et bienveillance pour vous faire réussir!
Rémunération attractive liée à votre performance

ATS Keywords

✓ Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools

analyse des besoinsélaboration de stratégies patrimonialessolutions d'investissement

Soft Skills

compétences en communicationétablissement de relationstravail autonometravail en équipefidélisation des clients