Personal Finance Advisor
Desjardins
Senior Investment Strategist
iA Financial Group (Industrial Alliance)
full-time
Posted on:
Location Type: Hybrid
Location: Montreal • 🇨🇦 Canada
Visit company websiteJob Level
Senior
About the role
- Collaborer avec les promoteurs de régimes de retraite et leurs consultants ou conseillers afin d’identifier les besoins et priorités, définir les objectifs de placement et élaborer des stratégies efficaces pour les atteindre
- Analyser les tendances du marché et la performance des comptes clients pour les comités de retraite, tout en formulant des recommandations pour améliorer l’offre de fonds de placement
- Maintenir une compréhension approfondie du marché, des processus de placement, des stratégies et de l’attribution des gestionnaires de portefeuille
- Travailler avec les firmes de consultation pour structurer des stratégies de placement axées sur le passif (« désensibilisation ») et des stratégies déclenchées par des indicateurs tels que la solvabilité des régimes, les taux d’intérêt et les taux de change
- Participer activement aux efforts de développement des affaires, y compris aux présentations finales visant à obtenir de nouveaux mandats
- Agir comme expert en placement auprès des gestionnaires de comptes, des responsables des relations clients et des spécialistes en éducation financière afin d’accroître l’expertise en placement auprès des marchés et clients clés
- Contribuer à la gestion de la plateforme de fonds en épargne et retraite collectives en collaboration avec l’équipe corporative des placements
- Participer au suivi des fonds et aux évaluations intermédiaires
- Répondre aux demandes ponctuelles des clients et des consultants
- Gérer les transactions clients
- Soutenir l’équipe des propositions pour les questions liées aux placements
- Participer à des projets spéciaux du département
Requirements
- Baccalauréat en finance, administration des affaires et/ou actuariat
- Excellentes compétences en communication
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle similaire ou connexe
- Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer quotidiennement avec des clients anglophones à travers le Canada par le biais de courriels et d’appels
- Maîtrise de Microsoft Office (Excel)
- Solide connaissance des véhicules de placement et des produits de retraite collective
- Compétences en présentation
Benefits
- Assurances collectives flexibles
- Régime de retraite concurrentiel
- Régime d’achat d’actions
- Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel
- Télémédecine
- Programme d’aide aux employés et à la famille
- Programme de mobilier ergonomique
- Boni de performance
- Rabais sur les produits iA
Applicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard skills
analyse des tendances du marchéstratégies de placementgestion de portefeuilleévaluation des fondsconnaissance des véhicules de placementproduits de retraite collectivedéveloppement des affairescommunication en anglaisprésentationgestion des transactions clients
Soft skills
excellentes compétences en communicationexpertise en placementcollaborationorganisationleadershipcapacité d'analyserésolution de problèmesadaptabilitérelation clienttravail d'équipe
Certifications
Baccalauréat en financeBaccalauréat en administration des affairesBaccalauréat en actuariat