Finanz- und Versicherungsberater, Festanstellung

Fincura - Gesunde Finanzen.

Financial consultant providing online advisory services to clients with a focus on personalized financial solutions in a hybrid work environment. Engaging with existing customers and warm leads without cold calling.

Posted 6/6/2026full-timePotsdam • 🇩🇪 GermanyMid-LevelSenior💰 €43,368 per yearWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine , inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte , die zum Leben der Kunden passen.
Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
Aktive Betreuung unserer Bestandskunden , inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen , die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
Enge Zusammenarbeit im kleinen Team , inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.

Requirements

What you’ll need

Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung , z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise , auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.

Benefits

Comp & perks

Hybrides Arbeiten: Nach deiner Einarbeitung kannst du flexibel zwischen unserem Büro in Potsdam und dem Homeoffice wählen.
Wunscharbeitszeiten: Wir legen gemeinsam ein Modell fest, das zu deinem Leben passt.
Keine Kaltakquise: Du erhältst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne klassischen Verkaufsdruck.
Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
Erfolgsabhängiger Bonus zusätzlich zum Fixgehalt.
Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Probezeit.
Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
Bürobenefits: Moderne Arbeitsplätze, gute Anbindung, Kaffee, Tee, Wasser und eine ruhige Atmosphäre.
Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.

ATS Keywords

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Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools

FinanzberatungVersicherungsberatungKundenanalyseFinanzkonzepteDokumentationKundenbetreuungProzessoptimierung

Soft Skills

kommunikative Fähigkeitenstrukturierte ArbeitsweiseZuverlässigkeitTeamarbeitKundenorientierung