Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine

Consultant en gestion de patrimoine au CABINET PRIMAT à Nancy. Développement de portefeuille et analyse de la situation patrimoniale des clients en mode freelance.

Posted 6/28/2026contractNancy • 🇫🇷 FranceMid-LevelSenior💰 €35,000 - €75,000 per yearWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in client portfolio development and wealth analysis, with a focus on creating and presenting comprehensive strategies. Strong client follow-up skills ensure high-quality service and relationship management.

Highest-signal resume keywords

Client Portfolio DevelopmentWealth AnalysisStrategy PresentationClient Follow-UpExperience in Insurance, Brokerage, or Real Estate

ATS Keywords

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Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Soft Skills

Excellent MindsetStrong Human ValuesAdaptability

Industry Keywords

InsuranceBrokerageReal Estate

About the role

Key responsibilities & impact

Développer votre portefeuille
Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
Élaborer et présenter une stratégie globale
Effectuer un suivi clients de qualité

Requirements

What you’ll need

Excellente état d’esprit
Valeurs humaines solides
Capacités d’adaptation
Expérience dans l’assurance, le courtage ou l’immobilier est un plus.

Benefits

Comp & perks

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul.
Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité.
Nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite.
Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe.