AP Experts En Patrimoine

Mandataire Indépendant – Conseil Patrimonial Haut Niveau

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Location Type: Hybrid

Location: Blanquefort • France

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About the role

  • Auditer en profondeur la situation patrimoniale du client et identifier ses objectifs clés (fiscaux, familiaux, économiques).
  • Construire et présenter une stratégie patrimoniale sur mesure , claire et argumentée, mobilisant plusieurs leviers : immobilier, assurance, placement, transmission.
  • Piloter la mise en place des solutions avec rigueur et accompagner le client dans la durée.
  • Respecter les standards du cabinet : conformité, éthique, qualité de livrables, réactivité (<48h).
  • Gérer votre activité en totale autonomie , dans un cadre structuré, sans subordination.

Requirements

  • Expérience dans au moins un de ces domaines : gestion de patrimoine, immobilier, assurance ou banque .
  • Connaissance des produits patrimoniaux (fiscalité, assurance-vie, PER, SCPI, immobilier locatif, transmission).
  • Capacité à gérer une activité de manière autonome , sans management descendant.
  • Fibre commerciale et/ou technique , avec une vraie posture de conseil.
  • Excellente rigueur, réactivité < 48h, clarté de communication.
  • Intégrité et honnêteté intellectuelle dans la relation client.
  • Statut indépendant requis (auto-entrepreneur ou société).
Benefits
  • Un statut 100 % indépendant , sans fixe, 100 % à la commission.
  • Accès à l’ensemble des habilitations du cabinet (carte T, CIF, courtage, etc.).
  • Une vidéothèque de formation structurée pour un onboarding clair et progressif.
  • Des sous-codes personnalisés pour exercer en toute autonomie.
  • Un accompagnement direct par le fondateur , pas par un middle manager.
  • Des leads qualifiés , en complément de votre prospection.
  • Des bureaux disponibles à Bordeaux team buildings réguliers.

Applicant Tracking System Keywords

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Hard skills
gestion de patrimoineimmobilierassurancebanquefiscalitéassurance-viePERSCPIimmobilier locatiftransmission
Soft skills
autonomiefibre commercialeposture de conseilrigueurréactivitéclarté de communicationintégritéhonnêteté intellectuelle
Certifications
statut indépendantauto-entrepreneursociété