Insurance

• Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau.
• Analyse der Kundenbedürfnisse und Erarbeitung individueller Lösungen.
• Aufbau und Pflege eines eigenen Kundenportfolios.
• Durchführung von Kunden- und Beratungsgesprächen vor Ort, telefonisch oder digital.
• Betreuung bestehender Kunden sowie Gewinnung von Neukunden.
• Erstellung von Offerten und Begleitung des gesamten Abschlussprozessess.
• Laufende Pflege der Kundendaten und Dokumentation im CRM-System.

Kundenberater/in Versicherung & Vorsorge, VBV-Zertifizierung

• Advise and support private and corporate clients in the areas of insurance, retirement planning, and wealth accumulation.
• Analyze client needs and develop tailored solutions.
• Build and maintain your own client portfolio.
• Conduct client and advisory meetings on-site, by phone, or digitally.
• Service existing clients and acquire new customers.
• Prepare quotes and support the entire closing process.
• Maintain client data and documentation in the CRM system on an ongoing basis.

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Insurance & Pension Advisor, VBV Certification